Юдзу Огами — непревзойденный наемный убийца с безупречной репутацией, ни разу не допустивший ошибки за всю свою карьеру. После уничтожения могущественной преступной организации его кусает необычная оса, и он теряет сознание. Очнувшись, Юдзу с ужасом понимает, что его сознание перенеслось в тело тринадцатилетнего мальчика. Паника нарастает, когда босс отдает новый приказ: проникнуть в школу под видом обычного подростка. Бывшему безжалостному киллеру приходится сидеть за партой, разбираться с домашними заданиями и подростковыми проблемами. Однако спокойная жизнь не предусмотрена — за ним начинается охота со стороны профессиональных убийц. Юдзу вступает в борьбу с самим собой, школьной рутиной и тенями прошлого.